机构强烈看好 6股明日或冲击涨停(32

  地产交易业务市占持率续提升、 费率略有下降: 公司实现代理销售金额为 4,309亿元,同比增 33.90%,以 5%的市场份额领先同业。此外,公司深耕 170 多个城市,2015 年开设 1628 个售楼处,同比增 322 个,已实现但未结算的代理销售额约 2972 亿元,将在未来 3-9 个月带来预计 21.5 亿元的收入。由于承接了部分自主性商品房项目,公司代理费率微降至 0.82%,但基本保持稳定。

  资产管理业务增长中结构调整、 小样社区成亮点: 公司的资产服务中基础物业管理业务实际在管项目 74 个,在管面积 288.2 万方, 实现营收 4.13 亿元,同比增长 34.9%,同时小样社区、公寓管理等新业务正积极推进;顾问策划业务由于受到土地购置和开工的下降,执行合约数同比减少 127 个,收入同比下降 20.93%。

  地产金融服务持续高增长、 积极拓宽筹资渠道: 公司家圆云贷产品的放贷共计3.22 万笔,放贷金额为 29.9 亿元,同比分别增长 65.05%、51.90%,同时该产品为公司带来收入 4.15 亿元,同比增长 98.41%,从 2013、2014 年该业务放贷规模仅为 1.5 亿和 19.7 亿元。公司筹资渠道多样化,除了银行借款,积极使用 P2P 和资产证券化 ABS(成本仅 6%)的形式,大幅降低综合成本。

  电商业务平台效应、收入爆发性增长:公司电商业务始于 2014 年下半年,通过建立综合平台、整合营销渠道、收取团购服务费等方式提供服务, 15 年实现收入 7.28 亿元,同比增长 965.25%。

  投资: 地产政策利好不断, 公司新房交易服务市占率持续提升,龙头地位,稳固,公司借助交易、资管、金融和电商四大业务打造全国领先的地产服务商,建立人与资产的链接,有望成为未来地产服务黄金时代的领航者, 我们预计公司2016-2018 年 EPS 为 0.46、 0.55 和 0.68, 对应当前股价 PE 估值为 27X、 23X、19X,维持“买入-A”评级,6 个月目标价 16.1 元。

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